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2013年度辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日

作者:


锦州港股份有限公司投资者关系活动记录表

证券代码:600190/900952     证券简称:锦州港/锦港 B 股

锦州港股份有限公司投资者关系活动记录表

编号:2013-06-04

投资者关系活动类别

 □ 特定对象调研  □ 分析师会议

 □ 媒体采访    □ 业绩说明会

 □ 新闻发布会   √ 路演活动 

 □ 现场参观    □ 其他   

参与单位名称及人员姓名

参加锦州港 2013 年度辽宁辖区上

市公司投资者网上集体接待日的投资者

时 间

2013 年 06 月 04 日

地 点

全景网

上市公司接待人员姓名

财务总监肖爱东、证券事务代表李桂萍、投资部主管赵刚

投资者关系活动主要内容介绍

  1.请问公司的固定资产其中房产有多少,是按照成本计算吗?

  公司房屋资产原值 26403.6 万元,截至 2013 年 3 月末资产净值 19176.02 万元,均按成本计算。

  2.请问公司 2013 年有没有高管持股计划?

  有此计划

  3.目前的股价能代表公司的价值吗?公司未来 3 年的发展前景如何?

  我们相信,随着未来公司规模的扩大和业绩提升,公司的投资价值将被越来越多的投资者认可。

  4.净资产收益率如此之低,公司有什么改善的措施?

  一方面,充分发挥自身优势,加强市场开发力度,全力围绕提升效益开展工作;另一方面,增强核算意识,不断地提升生产工艺,务求降低成本。一手抓挖潜增效,一手抓创新工作,最终实现增收增项增值的目标。

  5.请问近期有没有进行资产重组、股权改造等资产权益方面的变动

  截至目前没有您提到的上述变动,谢谢!

  6.请问除了现有几大块业务,公司还有向上下游业务进军的计划吗?

  公司将充分盘活港口资产,延伸和扩展上、下游物流链,提升公司业绩。

  7.请问公司目前自有土地有多少亩,是在市区还是在郊区?

  公司自有土地均位于锦州开发区。

  8.请问现在公司的自有土地按目前市价估值大概能值多少?

  公司目前没有对自有土地进行过相关估值,谢谢!

  9.请问公司有没有考虑进行多元化经营

  公司将以港为本,积极探索新模式,扩展新业务,研究新的利润增长点,充分盘活港口资产,延伸和扩展上、下游物流链,深入研究合资合作项目,进一步提升公司主营业务贡献率。

  10.请问公司 12 年业绩大幅下滑,主要是什么原因?

  煤炭装卸业务受宏观经济形势不利因素的影响,收入下降,煤炭贸易收入增加致营业总收入增加,但毛利率低,在 3%以下,加之资产增加后折旧费用、财务费用增加致公司业绩下滑。

  11.请问公司财务费用增速为何如此之快?

  近 3 年公司累计投资 46 亿元用于港口建设,2 个集装箱泊位和 3 个通用散杂货泊位陆续竣工投产,带来公司财务费用的迅速增加。

  12.请问国家对海洋经济有何利好措施出台?

  港口行业作为国家重要的交通基础设施产业的主要组成部分,对国民经济的发展具有重要的基础作用,同时,港口带来的产业集群效应将有效促进地方经济的发展,对地方经济具有重要的支撑和带动作用。中央与地方政府高度重视港口行业的发展,出台一系列政策为港口的发展提供支持。国家诸多发展规划中均提出要优先发展包括港口行业在内的基础设施性产业。此外,众多地方政府秉承“城以港兴、港为城用”的战略理念,以积极促进地方经济的发展。因此,产业政策的支持是港口行业发展的有利因素。

  13.请问今年宏观环境给公司发展带来哪些不利和有利因素?

  主要是煤炭的大幅掉量,使公司利润指标受到冲击。有利因素是钢材、化肥等小品种获得大幅增量,对弥补公司盈利水平起到至关重要作用。

  14.请问今年以来都哪些机构去公司调研过,他们主要关注点是什么方面?

  今年截至目前,还没有机构投资者来公司进行调研。

  15.请问上半年有多少机构投资者到公司调研?

  有多家机构投资者表示现场调研意向。

  16.请问每年研究经费多少?

  目前的港口业属于劳动密集型产业,研究费用发生额较小。

  17.请问在公司品牌推广上,有何战略规划与发展步骤?

  每年一届的黄金水道粮食物流会,及油品恳谈会。

  18.请问在同行业中,公司与上下游的渠道关系怎样?

  有专门属于自己的渠道关系。比如,与国有大中型企业,五、六两厂的密切关系。

  19.请问国内市场份额如何?

  直接腹地占有 100%份额,间接腹地占有 50-90%的市场份额。

  20.请问主要的营收区域是在哪里?

  公司主营业务收入主要来源于提供港口装卸运输、堆存、物流代理等业务,港口作业主要货种为煤炭、油品、粮食、金属矿、非金属矿等。其直接经济腹地主要集中在辽西葫芦岛、盘锦、阜新、朝阳及内蒙古霍林河、白音华、赤峰等区域。主要客户群集中在港口经济腹地的上下游企业,包括石油、钢铁生产、粮食购销、物流企业等。

  21.请问将来还考虑重点拓展哪一块区域的业务?

  整合运输、装卸、贸易、金融等业务形成物流平台,比如,船代公司正在做的红土镍矿托盘业务。

  22.请问公司每年新进员工有多少?对人力资源素质是怎么看待的?

  公司根据每年新增项目情况和岗位实际需要制定人员编制计划,适时进行人员招聘,每年无固定人数。公司非常注重人力资源素质的提升,新近招聘员工的学历、专业水平逐年提升。另外,公司每年积极进行员工培训,从专业技能到港口经营管理全面开展,积极鼓励员工不断提升综合素质水平。

  23.请问赵刚公司未来主要增长点?如果是煤炭的话,想请问中电投与公司合作的进展,包括锦赤铁路的修建进度以及投资总额、锦州港煤炭泊位的建设进度、未来的下水煤规模以及配煤规模?

  公司未来将继续拓展煤炭、油品等能源产业及相关物流链业务,包括继续加强与中电投的合作,建设煤炭码头以满足未来能源运输需求。公司与中电投合资的中电投锦州港口有限责任公司已组建,专业化煤炭码头正在建设当中,由中电投方面投资建设的锦赤铁路预计与 2014 年前完工。公司三港池东岸 3 个通用散杂货泊位已投入运营,建设规模分别是两个 5 万吨级和一个 3.5 万吨级。

  24.请问公司的现金流状况如何?

  请参阅公司定期报告,谢谢!

  25.请问我国经济增速放缓,对公司今年业绩完成情况影响大吗?

  在国家经济增速放缓的背景下,我公司将全力克服各项不利因素,积极开拓货源市场,优化货源结构;加强科学管理,最大限度降低运营成本,争取完成年度计划指标。

  26.我看到两家定增对象都是刚刚成立的投资公司,与公司原股东有什么关系吗?

  两家定增对象与公司、公司主要股东、董监高均不存在关联关系。谢谢!

  27.请问区位因素给公司带来什么优势和劣势?

  锦州港在环渤海湾港口中,相对具备一定的地理优势。在国家支持东北振兴政策、辽宁省政府“五点一线”以及整体开发锦州湾战略、北煤南运、蒙煤入海等有利因素的背景下,锦州港正面临着难得的历史发展机遇。环渤海湾港口相对密集,腹地有所交叉,且腹地经济相对滞后,目前除大连港外其他港口多以能源输出为主。近年来,各港口规模扩张较快,总体而言,港口能力富裕、存在货源缺口。这些因素,都有可能导致环渤海湾各港口之间无序发展。

  28.请问公司还持其他哪些股份?

  公司目前未持有其他上市公司股份。

  29.请问去年公司的业务怎样?主要是哪些方面受到了影响?

  公司去年业务主要受到煤炭货种减量的冲击,导致吞吐量和利润等指标下滑。

  30.请问公司作为港口公司,有没有发现客户囤积煤炭等矿产导致经营风险的可能?

  公司只对客户在煤炭装卸、仓储、运输等物流环节提供相关服务,客户在煤炭经营决策过程中发生的盈利和风险由客户自担。

  31.请问公司的 12 年业绩大幅下滑是不是人为故意做低,为确保增发成功做准备?

  公司本着对投资者负责的态度,真实、及时、准确、完整地披露定期报告,不存在您说的这种情况。

  32.请问对于环渤海港口竞争境况,公司如何看,我们的优劣势又在哪?

  锦州港位于渤海湾经济圈,在环渤海 5,000 多公里海岸线上,分布着近 60 个港口,其中锦州港与葫芦岛港和盘锦港,拥有着共同或类似的腹地,货源主要是能源种类(煤炭等),区域内港口逐渐形成了雷同的发展目标和类似的港口功能,港口间竞争日益激烈。《全国沿海港口布局规划》、《渤海湾地区港口建设规划》、《东北振兴规划》、《辽宁沿海经济带发展规划》及《大连东北亚国际航运中心发展规划》等交通部、辽宁省政府有关港口规划,已对环渤海以及辽宁省各港口在功能上给予了明确定位,各港口将在政府引导、企业自主的原则下优化功能分区,实现错位发展。

  33.请问你们觉得航运业这两年的前景怎么样?

  航运业是现代物流业的重要组成部分,港口作为运输枢纽和旅客、货物的集散地,在运输系统中起着关键作用。港口行业是国民经济基础性产业,在经济全球化趋势增强、国际贸易进一步扩大的形势下,港口作为国际物流供应链的重要参与者,对全球经济发展的作用日益突出。

  34.请问同行竞争中,你们的最大优势是什么? 

  (1)地理优势

  锦州港位于渤海西北部的锦州湾内,是辽西及内蒙古东部地区内外贸物资重要集散地之一,是东北地区重要的油品、粮食、散矿和煤炭装卸基地。锦州港全年无台风袭扰,冬季冻而不封,具备全天候作业的条件。锦州港距东北、内蒙、华北三大经济区陆域运输里程较短,较环渤海湾的其他主要港口,具有较强的地理优势。

  (2)依托辽宁沿海经济带的优势

  2003 年,党中央、国务院《关于实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见》(中发[2003>11 号文)明确提出了振兴东北等老工业基地的经济发展战略。2005 年,为落实中央振兴东北的战略部署,国务院下发了《关于促进东北老工业基地进一步扩大对外开放的实施意见》(国办发[2005>36 号文件),“东北大振兴”政策以及“五点一线”战略的实施,必将为锦州港的腹地及周边经济带来发展,而腹地经济的发展也会增加锦州港的货源,发行人历年来货物吞吐量的逐年增长即是最好的印证。

  (3)油品、煤炭货源优势

  辽西是石油化工企业相对集中的地区,“三锦”(锦州、锦西、盘锦)是辽宁省重点发展的三大石化企业所在地,中石油锦州、锦西两厂都将成为千万吨炼化大厂,这也将使锦州及辽西地区成为中国北方重要的石油化工生产加工和物流基地,同时锦州国家石油战略储备基地也已开工建设。这些都为将锦州港打造成中国北方油品大港打造有利的基础和条件。

  此外,北煤南运通道的形成,也为锦州港提供了稳定的货源保障。内蒙古地区蕴藏着大量的煤炭等矿产资源,已探明储量为 141 亿的白音华煤田现已投入生产,锦州港以其最经济、最便捷的特殊地理位置,成为最理想的北煤南运出海口。中电投集团为白音华煤田下海修建的“赤—大—白”铁路,将有利于锦州港煤炭吞吐量的提升。另外,锦州港也是蒙古国资源最便捷的出海口,蒙古国的矿产资源也有可能成为锦州港重要的货源保障。

  35.请问近期股价走势非常好,散户还能否介入?

  请投资者理性分析,时刻注意投资风险。祝投资顺利!

  36.请问公司股价近期会不会有大的突破?

  股价走势需结合市场,请投资者注意风险。

  37.请问你们觉得目前的业务结构有没有改进的空间?

  公司会不断改善自身业务结构,更好地为广大客户提供高效、快捷的服务,不断提升公司经营业绩,更好地回馈广大投资者。

  38.请问贵公司在业内处于什么位置?

  2012 年,锦州港货物吞吐量位列全国沿海港口的第21 位;于中国沿海主要港口企业中,锦州港排名第 16位。

  39.请问你们预计上半年净利润会增长还是下降?幅度大小?

  目前上半年会计期间还没有结束,尚无法预计公司净利润情况,请投资者及时关注公司发布的中期业绩报告。谢谢!

  40.请问公司总资产是多少?

  截 至 2013 年一季度末,公司总资产为10,282,499,377.48 元。谢谢!

  41.请问公司现在还有多少限售股未解禁?

  公司目前已实现了股份全流通。无限售股未解禁情况。谢谢!

  42.该板块走势给个评论? 

  公司属于交通运输辅助业,该板块总体走势稳健。

  43.请问大股东现在有几家?

  公司目前主要股东为东方集团股份有限公司(持股比例 19.73%)、大连港集团有限公司(持股比例 19.44%)、锦州港国有资产经营管理有限公司(持股比例 11.53%)和中国石油天然气集团公司(持股比例 7.57%)。谢谢!

  44.请问下周的价位能到多少点?

  股价走势是由多方面因素决定的,请投资者注意投资风险。

  45.请问公司本年度有什么重大的投资计划?

  没有。国家经济前景不明朗,公司对年度投资进行了压缩。

  46.请问账户中有这么多未分配利润,为什么不分给投资者?

  2013 年度现金分红比例达到公司年度可分配利润的30%,剩余未分配利润留存以后年度分配,公司处在建设期,资金需求大,滚存利润留在以后年度分配,利于公司未来长足发展和股东长远利益。

  47.请问在建项目大幅超过预算,公司有何解释?

  在建项目严格按照公司董事会通过的年度投资计划进行,不存在大幅超过预算的情况。

  48.请问东方集团要放弃控股地位吗?

  公司目前无控股股东和实际控制人,东方集团是我公司第一大股东,但不知东方集团未来是否有增减持所持公司股份的计划。

  49.请问现在国家提振兴东北老工业区,公司享受国家优惠政策力度如何?

  振兴东北老工业基地相关政策主要针对老的工业企业,我们港口企业应属于交通运输辅助业,属于服务行业,因此公司未享受相关的国家优惠政策。但是东北老工业基地的振兴、经济总量的增长会有利于公司业务增长。

  50.请问公司的定向增发价格,定价是不是有些偏低,是否有利益输送嫌疑?

  按照证监会、上交所关于公司定向增发的相关规定,公司此次定向增发价格不低于基准日前 20 个交易日的90%,公司严格按照此规定确定了本次发行价格,不存在利益输送行为。价格的高低是和定向增发基准日所处的市场环境相关的。

  51.请问公司的董监高每年的年薪是多少?

  公司董监事只在公司领取津贴,高级管理人员在公司领取薪酬,具体标准公司已在每年的年度报告中进行了详列,鉴于标准不同,内容较多,请参看公司每年度的年度报告

  52.请问公司有没有参与房地产项目开发?

  地产业务已经于 2013 年全部进行了剥离

  53.请问公司 08 年以来每年都有盈利,为何没有进行分红?

  公司在 2008 年度向公司股东每 10 股送 1.5 股,每 10股派发现金 0.3 元(含税);以资本公积金向公司股东每10 股转增 0.5 股。

  2010 年度向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)。

  2012 年度向全体股东每 10 股派发现金红利 0.26 元(含税)。

  54.请问公司股价长期低迷,对此你们怎么看待?

  股价是市场对公司价值的一个判断,我们尊重市场的选择。公司会力争把握行业发展趋势,继续稳健经营,提升上市公司质量,回报投资者

  55.请问是什么导致公司债务奇高,投资项目现在进行的情况如何?

  2009 年定向增发后资产负债率大幅下降,但经过近几年的港口建设加大投入,负债规模相应快速上升,这与港口资金密集型行业特征分不开的,今年如果定向增发成功,募集资金到位,公司资产负债率会相应下降。

  56.请问现在国内经济增速放缓,对公司影响如何?一个港口公司盈利应该很稳的,为什么变化这么大?

  国内经济增速放缓对公司业绩的影响无疑是负面的,公司吞吐量及收入近几年都保持着稳定增长,但是近几年交付资产规模较大,相应带来了折旧及财务费用增加,影响了利润的同步增长,这应该是收入规模和资产规模匹配的问题,新的码头投入使用后,吞吐量需要一个培育过程,达产后利润也会同步增长。

  57.请问一家港口公司为什么有那么多的无形资产?

  公司账面无形资产主要是港区土地使用权,这些土地主要是仓储用地,也是公司未来港口业务重要支撑。

  58.请问现在公司有收购计划吗?

  公司正在通过定向发行股票引进战略投资者,无收购计划

  59.请问 2013 年公司有没有股权激励计划?

  股权激励计划需要中国证监会审批,且公司正在进行定向增发报批中,两次融资行为不能同时开展,因此目前无股权激励计划

  60.请问城镇化进程对公司业绩有多大影响?

  公司货源以资源输出型为主,公司会积极在城镇化进程中发挥物流节点作用,但是目前城镇化进程的具体方式还不明晰,公司难以估计对公司业绩的影响。

  61.请问公司大股东有增持计划吗? 

  公司未知大股东增持计划,也未收到大股东增持通告。公司将按照监管规定及时履行信息披露义务。

  62.请问公司 3 月份和 4 月份定向增发,是因为融资压力太大吗?

  主要是为了引进战略投资者,未来考虑与之开展新的业务合作;同时缓解公司资金压力,提升公司业绩

  63.请问除了主业之外,有哪些权益类的业绩表现?

  煤炭贸易、销售水电、监理收入、租赁收入等。

  64.请问公司取得了多少专利?

  公司无专利。

  65.请问你们对实现今年业绩目标有信心吗?

  有信心,公司压缩新建项目投资,控制财务费用过快增长,并通过开展增收节支,拓宽业务领域等多种手段确保年度业绩目标的实现

  66.请问一季度业绩表现不错,有信心保持吗?

  有信心,谢谢鼓励

  67.请问公司产品有无提价可能?

  公司产品是否提价要考虑公司在物流链中地位及同业竞争情况,部分优势货源有提价空间,但是目前在国内经济整体增长乏力的背景下,公司暂不考虑提价

  68.请问公司购买了什么样的理财产品?

  没有购买

  69.请问有基金到贵公司调研吗?

  有,交银施罗德海富通等

  70.请问公司的核心业务在国内是处于一个什么样的水平?

  处于中等水平

  71.请问贵公司有进行股票投资吗?投资收益如何?

  没有

  72.请问公司近期有融资扩张计划吗

  为进一步提升公司在港口运营业务领域的整体竞争实力,公司拟向特定对象非公开发行股票 440,504,130 股,拟募集资金不超过 1,466,878,752.90 元人民币。

  73.请问公司历年股东分红情况怎样?

  公司在 2008 年度向公司股东每 10 股送 1.5 股,每 10股派发现金 0.3 元(含税);以资本公积金向公司股东每10 股转增 0.5 股。

  2010 年度向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)。

  2012 年度向全体股东每 10 股派发现金红利 0.26 元(含税)。

  74.请问你们怎么看待投资者关系?

  公司历来高度重视投资者关系管理工作,采取多种渠道和形式与投资者保持密切交流和有效沟通。公司已建立健全了投资者管理的相关制度安排。建立了包括《投资者关系管理制度》、《投资者调研登记备案流程》、《投资者热线接听规范》等一系列的制度和规范,投资者关系管理工作由董秘总负责,由秘书处专人负责具体事务,做到了有章可循,制度落实;公司实时保证咨询电话、传真和电子信箱等对外联系渠道畅通,确保咨询电话在工作时间有专人接听,并通过有效形式向投资者答复和反馈相关信息。对于券商和机构投资者调研,公司加强了调研备案制度落实,在 2 日内及时刊登于交易所上市公司专区;公司董事会于 8 月底对《公司章程》中有关利润分配政策进行了细化,对《公司章程》中关于中小股东参与公司决策及《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》和《独立董事工作制度》等相关制度进行梳理,进一步明确了公司业务流程。

  75.请问公司有没有持有目前已上市公司的股权?如果有,成本是多少?

  没有

  76.请问公司目前累计对外担保有多少金额?

  公司目前累计对外担保只有一笔业务,累计对外担保额度不超过 1 亿元

  77.请问国际煤价持续走低,对公司业绩有没有影响?

  国际煤价持续走低,对公司煤炭吞吐量负面影响较大,但是对公司煤炭吞吐量影响更大的还是国内煤炭产能过剩和电力需求不足。

  78.请问公司现在每年的货物吞吐量如何,这方面的利润状况如何?

  公司每年的吞吐量每年保持平稳增长,公司主要利润来源就是港口装卸业务。

  79.请问锦州世园会召开会给公司带来什么机遇?

  世园会给公司提供了如实展示企业的机会,让更多的人知道、了解锦州,了解我们锦州港。

  80.请问公司高管有没有增持的打算?

  有

  81.请问公司二季度现金流情况怎么样?

  比上年度同期略好。

  82.请问贵公司如何看待人才?

  非常重视人才。人才是公司未来发展及技术进步的基础。公司积极从高校招收本科 研究生到公司任职,吸引社会上港口专业有识之士共同建设港口。对于公司现有员工采取多种措施留住人才、培养人才,每年开展技术比武等一系列活动,积极鼓励员工立足岗位成才,并出台相应的政策,在薪酬、福利、办公环境等方面为留住人才。

  83.请问下半年有无分红打算? 

  尚无半年度分红计划

  84.请问公司净利润和收入实现同步增长了吗?

  公司近几年资产投资规模大,所形成资产已经陆续投入运营,近期难以实现收入与利润的同步增长。公司今年已经放缓了投资速度,力争今后实现收入与利润的同步增长,或利润的超速增长。

  85.请问公司二季度经营情况怎么样?

 

  二季度公司运营平稳,主业各项指标维持一季度的水平,具体情况请关注公司 2013 年半年度报告。

附件清单(如有)

  无

日 期

 2013 年 06 月 04 日